Ялта - А. 1. Алексеев;
2. Алексеев / Городской фольклор, обработка К. Осин/ Городской фольклор;
3. Мальчишка - Е. Осин;
4. Две девушки - Городской фольклор Е. Осин / Городской фольклор;
5. 8-е Марта - Городской фольклор Е. Алексеев, К. Попутчица - А. Не верю - Городской фольклор Е. Алексеев;
6. Дождь и я - Р. Осин;
7. Гаджикасимов;
8. Майоров / О. Осин, А. Осенний вечер - Е. Осень - В. Алексеев;
9. Плачет девушка в автомате - Е. Жаров;
10. Осин;
11. Осин, А,Вознесенкий / Е. Шехнозаров / В. Мемуары - Ю. Стоп, стоп, люди - Городской фольклор А. Сауткин;
12. Осин;
13. Алексеев / Городской фольклор Е. Осин;
14. Не надо, не плачь - Е. Зацепин / Л. Любовь одна виновата - А. Разговор со счастьем - Городской фольклор А. Дербенев;
15. Осин;
16. Алексеев / Городской фольклор Е. Челышев;
17. Таня + Володя - О. Осин;. Маленькая девочка - Е.