Вступление. 1. Фрумин
2. А. Я бы сказал тебе многое
4. Сонечка справляет именины
3. Я одинок
6. Чемоданчик
5. Любушка
8. Красная шапочка
7. Старая пластинка
10. Еврейские щетки
9. Налетчики
12. Ночь на кладбище
11. Город над Невой
14. Сны
13. Эх, ты, жизнь кабацкая
16. Возвращение домой
15. Ах, дамочка
18. Моя гитара
17. Девчонка-фармазонка
20. Не Дон Жуан
19. Ананасы в шампанском
22. Пивной сон
21. 51. Ах, Питер, Питер
Оющее время звучания - 70.